再創高峰 40 企業管治及其他資料 已發行可換股債券 於2020年9月，本公司完成向專業及機構投資者發行於2025年到期的350百萬美元1.50%可換股債券（「債券」）。 債券可按轉換價每股32.13港元（可予调整）轉換為本公司股份，假設債券獲悉数轉換，債券将轉換成84,427,015 股股份，相當於本公司當時已發行股本約2.77%及經發行㊒關轉換股份扩大後本公司當時已發行股本約2.69% （假設本公司已發行股本並無其他變動）。債券於新加坡證券交易所㊒限公司上市及買賣。 扣除債券發行的相關費用、佣金及開支後，債券發行估計所得款項淨額約為345.0百萬美元，本公司正将該等 款項用作對現㊒借貸再融資、為潜在收購及投資機會以及營運資金需求撥付資金以及作本集團一般企業用途。 基於所得款項淨額，並假設債券獲悉数轉換，每股股份之淨價格約為31.67港元。於2022年6月30日，所得款項 淨額已按本公司日期為2020年9月10日公告所披露的用途獲悉数動用。 董事相信債券發行将會使融資來源多元化並拓寬投資者基礎。這是本公司的首次可換股債券發行並且符合其 資本管理策略。 截至2022年6月30日止六個月，並無轉換可換股債券。㊒關於2022年6月30日的可換股債券結餘詳情披露於未經 審核簡明綜合財務資料附註17。 完成建議收購ARA ASSET MANAGEMENT LIMITED 茲提述(i)本公司日期為2021年8月4日、2021年8月24日、2021年10月12日、2021年11月3日及2022年1月20日的 公告及(ii)本公司日期為2021年10月18日的通函，內容㊒關ARA Asset Management Limited及其附屬公司与本 集團的建議業務合併（「建議收購」）。 建議收購已於2022年1月20日完成。已結付總代價4,859百萬美元，其中519百萬美元為現金，另發行 1,345,898,078股新股份，乃按完成時的現行股價每股25.15港元釐定。 除上文披露者外，截至2022年6月30日止六個月，概無其他重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合資經營企 業。 發行股本證券以收取現金 除第23頁及第36頁所披露根據KM ESOP僱員持股計劃及長期奖勵計劃授出而發行股份及上文披露的代價發行 外，於截至2022年6月30日止六個月內，本公司並無發行其他股本證券（包括可轉換為股本證券的證券）。 審閱中期報告 審核委員會已審閱截至2022年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務資料。 本集團的外聘核数師安永會計師事務所已按照⾹港會計師公會所頒佈的《⾹港審閱工作準則》第2410號實体的 獨立核数師對中期財務資料的審閱審閱截至2022年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務資料。
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