董事會報告 ESR Group Limited 年報2023 111 已發行普通股 截至2023年12月31日止年度，本公司共發行1,967,705股普通股，以履行已分別根據KM ESOP僱員持股計劃行使的 4,650,902份購股權，原因是所有購股權持有人選擇以股份結算淨額方式，代替悉數支付所行使購股權涉及的股份 數目的行使價。以每股面值0.001美元發行的股份入賬列為繳足。 於截至2023年12月31日止年度，本公司共發行了518,113股普通股，以滿足3,297,622個長期獎勵計劃的歸屬。該等 按每股面值0.001美元發行的股份已悉數記入為繳足。 截至2023年12月31日止年度，本公司根據轉換本金總額為800,000美元的債券共發行196,150股普通股。以每股面值 0.001美元發行的股份入賬列為繳足。 除本年報上文所披露者外，截至2023年12月31日止年度，本公司並無發行其他股權證券（包括可轉換為股權證券 的證券）。 本公司股本及報告年度已發行股份的變動詳情於綜合財務報表附註41披露。 贖回及註銷已發行可換股債券 於2020年9月，本公司完成發行於2025年到期的3.5億美元1.50%可換股債券（「債券」）。債券於新加坡證券交易所有 限公司上市及買賣。 本公司於2023年9月15日宣佈，由於分別宣派2022年的中期股息及末期股息以及2023年的中期股息，因此，根 據債券條款及條件所訂明的調整條文，債券的換股價分別調整為每股股份31.61港元及每股股份31.29港元，分 別由2023年6月17日（星期五）及2023年9月15日（星期五）起生效。根據於該公告日期債券的未償還本金額合共 350,000,000美元以及經調整換股價計算，86,693,512股額外股份將於所有未償還債券獲兌換時予以發行。 於2023年9月29日，本公司公佈其從一名債券持有人接獲轉換通知，內容有關行使本金總額為800,000美元的債券（「已 換股債券」）的換股權。根據債券的條款及條件，所有已換股債券已轉換為本公司的普通股（「轉換股份」），而合共 196,150股轉換股份已於2023年9月19日發行予債券持有人。 債券的條款及條件規定（其中包括），本公司將應任何債券的持有人的選擇權（「認沽期權」）於2023年9月30日按可 換股債券本金額的100%贖回該持有人之全部或僅部分債券，連同直至但不包括該日的應計未繳利息。 同日，本公司宣佈，由於本金總額為348,600,000美元的債券的持有人發出通知行使其認沽期權，本公司已於2023 年9月29日悉數贖回部分未償還債券，本金總額為348,600,000美元，佔債券初始本金總額約為99.6%。 策略報告 企業管治 財務報表
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