ESR Group Limited 中期報告2024 97 簡明綜合財務資料附註 2024年6月30日 29. 永久資本證券 永久證券NC5 5.65% 於2021年3月，本公司根據2,000,000,000美元多幣種債券發行計劃發行本金總額為200,000,000新加坡元的重 設遞增從屬的永久證券。於2021年6月，本公司發行另一批本金總額為150,000,000新加坡元的永久證券，總 額共計350,000,000新加坡元。 年分派率為5.65%，將於2026年3月2日首次重設分派率，此後每五年重設一次。分派每半年於期末支付。 在遵守日期為2021年2月23日的補充發售通函相關條款及條件的前提下，本公司可選擇延遲就永久資本證 券作出分派，可延遲分派的次數概不受限制。 本公司可選擇於2026年3月2日或其後的任何分派支付日期，根據發行之條款及條件發出不少於30日亦不多 於60日的不可撤回通知贖回永久資本證券。永久資本證券分類為權益工具，並於綜合財務狀況表的權益內 入賬。 永久證券001系列、002系列及004系列 於2022年1月20日，本集團於完成收購ESR Asset Management Limited （前稱為ARA Asset Management Limited）100%股權後，合併總額為699,830,000美元的次級永久資本證券（包括發行成本及應計股息分派）。 該等次級永久證券（「永久證券」）由ESR Asset Management Limited （前稱為ARA Asset Management Limited） 於2017年7月17日（「001系列」）、2018年6月21日（「002系列」）及2019年9月4日（「004系列」）發行，本金總額 為950,000,000新加坡元（約698,000,000美元）（001系列、002系列及004系列分別為300,000,000新加坡元、 300,000,000新加坡元及350,000,000新加坡元）。 該等永久證券的分派率分別為每年5.2%（001系列）、5.65%（002系列）及5.6%（004系列），每半年支付一次。 根據日期為2017年6月29日（001系列）、2018年2月12日（002系列）及2019年9月4日（004系列）的資料備忘錄的 相關條款及條件，本集團可選擇延遲就永久證券作出分派，且不受可延遲分派次數的任何限制。永久資本 證券分類為權益工具，並於綜合財務狀況表的權益內入賬。 永久證券構成發行人之直接、無條件、從屬及無抵押責任，並將於任何時間於彼此之間享有同等地位，並 無任何優先權或特權，且與發行人之任何無抵押責任享有同等地位。永久證券001系列已於2022年5月4日 悉數贖回。
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